듀얼 트랜치 방식, 총 106개 투자자 19억 달러 주문

산업은행(회장 이동걸)은 전 세계 투자자를 대상으로 총 10억 달러 규모의 글로벌본드 발행에 성공했다고 6일 밝혔다.

발행된 글로벌본드는 3년 만기 변동금리 5억 달러, 5년 만기 고정금리 5억 달러로 구성된 듀얼 트랜치(만기 및 금리 등 조건이 다른 두 개의 채권을 동시에 발행하는 방식) 구조다.

금리는 3년 변동금리 채권의 경우 3개월 달러 리보금리에 0.55%, 5년 고정금리는 미국 국채금리에 0.85% 더한 수준이다.

이번 채권 발행에는 총 106개 투자자가 19억 달러 규모를 주문한 것으로 나타났다.

아시아에서 전체의 40%를 주문했고, 뒤를 이어 미국 35%, 유럽 25% 순으로 집계됐다.

산업은행은 미국 연준의 금리인상 가속화와 미국 관세 부과 결정 등에 따른 연초 불안한 장세 속에서도 NIP(신규발행프리미엄) 지급 없이 발행에 성공했다고 강조했다.